Carbon Partner Sênior | Assessoria de Investimentos Alta Renda | Carbon Investidor

Nossa área de Carbon Investidor

A área de Carbon Investidor é responsável pelo relacionamento e gestão de clientes Alta Renda, com foco na construção de relacionamentos de longo prazo e no desenvolvimento de soluções financeiras alinhadas às necessidades e objetivos patrimoniais dos clientes. O time atua de forma consultiva, buscando ampliar o relacionamento com a base, identificar oportunidades de negócios e oferecer produtos e serviços financeiros adequados, com foco na qualidade do atendimento, fidelização e crescimento sustentável da carteira.

Suas atividades como CSixer

• Prospectar e desenvolver novos relacionamentos com clientes de Alta Renda, ampliando a base e o potencial de negócios da carteira;
• Gerenciar e desenvolver uma carteira de clientes, atuando na identificação de oportunidades de investimento e soluções financeiras;
• Realizar atendimento consultivo e personalizado, compreendendo o perfil do cliente, os seus objetivos financeiros e momento patrimonial;
• Apresentar estratégias e produtos de investimento adequados ao perfil e às necessidades do cliente, em parceria com a equipe de assessoria de investimentos;
• Fortalecer o relacionamento com os clientes por meio de acompanhamento próximo, comunicação frequente e experiência de atendimento de alto padrão;
• Atuar na expansão do relacionamento, promovendo maior utilização do portfólio de produtos e serviços financeiros;
• Acompanhar indicadores de performance da carteira, buscando aumento de rentabilidade, retenção e fidelização dos clientes;
• Colaborar com áreas internas para preservar excelência na experiência do cliente e na execução das operações.

Requisitos e experiência

• Certificação CFP ativa;
• Experiência profissional comprovada com relacionamento e atendimento a clientes de Alta Renda ou Private, preferencialmente no segmento bancário ou de investimentos;
• Conhecimento em produtos financeiros e de investimento, como renda fixa, fundos de investimento, previdência, crédito e demais soluções patrimoniais;
• Perfil comercial consultivo, com forte capacidade de relacionamento, influência e geração de negócios;
• Excelente comunicação, postura consultiva e habilidade para lidar com clientes de alto nível de exigência;
• Disponibilidade para atuação 100% presencial, no escritório localizado na região da Nove de Julho, em São Paulo/São Paulo.

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Nossos benefícios 

• Vale-Refeição; 
• Vale-Alimentação; 
• Plano de saúde e odontológico;
• Auxílio-Creche; 
• Seguro de Vida;
• WellHub | TotalPass;
• Conexa | Psicologia Viva - Terapia online sem custo;
• Carbon Academy;
• Cartão C6 Carbon;
• Carbon Spa - Salão de beleza localizado em nosso escritório;
• Carbon Care - Ambulatório localizado em nosso escritório; 
• Sala de amamentação;
• Empresa Cidadã - Prorrogação do prazo da licença-maternidade e licença-paternidade;
• Bicicletário;
• Vestiário;
• Van corporativa; 
• Espaço de convivência - Videogame, mesa de sinuca, playball, churrasqueira, chopeira, lanchonete, diversos locais de descanso, redes, cesta de basquete e horta colaborativa e orgânica.